Kennen Sie die Schlüssel zum Erfolg beim Investieren in Aktien? Zeit und Geduld, oder Buy and Hold, wenn Sie so wollen.
Das heißt, wenn Sie überzeugende Aktien mit unaufhaltsamen Wachstumskatalysatoren kaufen und sie mehrere Jahre oder sogar Jahrzehnte lang halten können, ohne auf die täglichen Kursschwankungen zu achten, können Sie im Laufe der Jahre ein unermessliches Vermögen aufbauen.
Und der beste Zeitpunkt, um mit dem Investieren zu beginnen, ist jetzt. Wenn Sie also über zusätzliche 5.000 Dollar verfügen, die Sie in absehbarer Zeit nicht benötigen, sollten Sie diese drei großartigen Aktien mindestens für die nächsten 20 Jahre halten.
Ein unaufhaltsamer Megatrend, auf den man setzen sollte
In einem Jahr, in dem die Aktienmärkte Rekordhöhen erreicht haben, hat die Aktie von Brookfield Renewable Partners die Anleger schwer enttäuscht.
Ich bin der Meinung, dass dies ein hervorragender Einstiegspunkt für Anleger ist, die auf Aktien setzen wollen, die es wert sind, über Jahrzehnte hinweg gehalten zu werden, und zwar einfach deshalb, weil Brookfield Renewable in einer ständig wachsenden Branche – den erneuerbaren Energien – Fuß fassen kann.
Da die Weltwirtschaft bestrebt ist, die Treibhausgasemissionen zu reduzieren, geht die Internationale Energieagentur davon aus, dass bis zum Jahr 2025 ein Drittel des weltweiten Strombedarfs aus erneuerbaren Energiequellen gedeckt werden kann, was bedeutet, dass saubere Energie ein potenzieller Billionen-Dollar-Markt im Entstehen ist.
Brookfield Renewable gehört nicht nur zu den weltweit größten Produzenten erneuerbarer Energien, sondern ist auch gut diversifiziert, mit einer starken Präsenz in der Wasserkraft und einer wachsenden Präsenz in der Solar- und Windenergie.
Wie groß ist also das Wachstumspotenzial des Unternehmens? Man bedenke, dass Brookfield Renewable derzeit rund 20 Gigawatt (GW) an Anlagen auf vier Kontinenten in Betrieb hat, aber seine Entwicklungspipeline war im August bereits 31 GW groß.
Auf der Grundlage dieser Pipeline und seiner Bemühungen, die Margen zu steigern, erwartet Brookfield Renewable bis 2025 ein organisches Wachstum des Betriebsergebnisses (FFO) je Aktie von 6 % bis 11 %. Und wenn sich auf dem Weg dorthin lukrative Akquisitionsmöglichkeiten ergeben, könnte das Unternehmen den FFO um weitere 9 % steigern.
Während sich dieses Wachstum also im Aktienkurs niederschlagen sollte, dürfte das Dividendenwachstum als Verstärker wirken: Brookfield Renewable hat sich verpflichtet, die Dividenden langfristig um 5-9 % jährlich zu erhöhen.
Da Brookfield Renewable bereits eine starke Rendite von 3,2 % abwirft und die Aktie in diesem Jahr stark gefallen ist, könnten Sie in den nächsten 20 Jahren massive Gewinne erzielen, indem Sie einfach die von Brookfield Renewable gezahlten Dividenden reinvestieren und die Umstellung der Welt auf saubere Energie beobachten.
Diese Aktie ist ein fast todsicherer langfristiger Gewinner
Mastercard gehört zu den weltweit größten Akteuren im Bereich der Zahlungsabwicklung. Obwohl der Wettbewerb hart ist, erweitert Mastercard sein traditionelles Geschäft aggressiv um neue Technologien, und diese Innovation und der Hunger nach Wachstum könnten in den kommenden Jahrzehnten Großes für das Unternehmen bedeuten.
Zum Beispiel wusste Mastercard, dass es angesichts der Kryptowährungsmanie nicht außen vor bleiben wollte, und hat daher vor kurzem CipherTrace übernommen, ein Unternehmen, das Kryptowährungsdaten sammelt und dessen Plattform Kunden, von Finanzinstituten bis hin zu Aufsichtsbehörden, dabei hilft, die Sicherheit zu verbessern und Betrug zu überwachen.
Ein weiteres Gerücht, das auf dem Markt kursiert, besagt, dass Mastercard angeblich die Einführung von „Buy-now-pay-later“ in Indien plant, einem der wichtigsten Wachstumsmärkte des Unternehmens, der immer noch stark auf Bargeld angewiesen ist.
Kurz gesagt, Mastercard erleichtert nicht mehr nur Zahlungen mit seinen Co-Branding-Kredit- oder Debitkarten, sondern entwickelt sich zu einem größeren Fintech-Unternehmen, das ständig Innovationen vornimmt, um seine Angebote zu verbessern und seine Plattform sicherer zu machen.
Die Aktien von Mastercard haben in den letzten Jahren einen rasanten Wertzuwachs erfahren, der jedoch durch ein stetiges Wachstum von Umsatz und Cashflow untermauert wird.
Außerdem erwirtschaftet Mastercard eine beachtliche operative Marge von über 50 %, und das Unternehmen hat begonnen, höhere Dividenden an seine Aktionäre auszuschütten. Obwohl die Dividendenrendite gering ist, ist Mastercard eine Aktie, in die man investieren sollte, um zu wachsen.
Da die Volkswirtschaften rund um den Globus zunehmend von Bargeld zu digitalen Zahlungen übergehen, verfügt Mastercard über alles, um diese Chance optimal zu nutzen.
Diese Aktie steht vielleicht erst am Anfang eines Billionen-Dollar-Marktes
The Trade Desk ist eine weitere Aktie, die bisher ein ziemlich düsteres Jahr hinter sich hat, aber in einer Welt, die sich zunehmend digitalisiert, könnte die cloudbasierte Anzeigenkaufplattform von The Trade Desk in den kommenden Jahren Unmengen von Geld einbringen.
Die auf künstlicher Intelligenz basierende programmatische Plattform von The Trade Desk automatisiert den Werbeeinkauf mit Echtzeit-Analysen und ermöglicht es Kunden, Kampagnen über verschiedene Werbeformate und -kanäle wie Display, Audio, Video und Social Media auf einer Vielzahl von Geräten zu verwalten.
Werbeagenturen und Dienstleister für Werbetreibende sind die Hauptkunden von The Trade Desk, von denen das Unternehmen Gebühren auf der Grundlage ihrer Werbeausgaben sowie einige Einnahmen aus Mehrwert- und Datendiensten erhält.
Das Angebot von The Trade Desk hat viele Abnehmer gefunden: Es hat fast 875 Kunden, darunter einige der größten Werbeunternehmen der Welt, darunter Publicis Groupe, WPP und Omnicom.
In den sechs Monaten bis zum 30. Juni 2021 stieg der Umsatz von The Trade Desk um 67 % auf fast 500 Millionen US-Dollar. Um das Wachstum in die richtige Perspektive zu rücken, muss man bedenken, dass das Unternehmen im Gesamtjahr 2019 einen Umsatz von 661 Millionen US-Dollar erwirtschaftet hat. Außerdem ist The Trade Desk bereits profitabel.
Eine noch wichtigere Kennzahl, um die Entwicklung von The Trade Desk zu beurteilen, ist die Kundenbindung, d. h. die Frage, ob bestehende Kunden ihre Verträge, die in der Regel eine Laufzeit von einem Jahr haben, verlängern. Das Unternehmen hat den Test bestanden und in den letzten drei Jahren jeweils eine Kundenbindungsrate von 95 % erzielt.
The Trade Desk hat nun große internationale Märkte wie China und Indien im Visier, um dort zu wachsen – das Unternehmen startete im vergangenen Juni in Indien.
Da allein der indische Markt für digitale Werbung in den nächsten zehn Jahren um das Zehnfache wachsen soll, beläuft sich der gesamte adressierbare Markt von The Trade Desk bereits jetzt auf Billionen von Dollar, was das Unternehmen zu einer interessanten Aktie für die kommenden Jahrzehnte macht.
