Man könnte das Erfolgsgeheimnis von Warren Buffett wahrscheinlich in drei Worten zusammenfassen: Langfristig denken. Genau das hat der legendäre Investor während seiner gesamten Karriere getan – schon bevor er das Ruder bei Berkshire Hathaway (NYSE:BRK.A) (NYSE:BRK.B) übernahm.
Das ist auch genau das, was jeder tun sollte, der den Kauf einer der Aktien in Buffetts eigenem Portfolio in Erwägung zieht. Die besten dieser Berkshire-Beteiligungen haben starke langfristige Wachstumsaussichten. Vor diesem Hintergrund sind hier drei Buffett-Aktien, die Sie im November kaufen sollten.
- Amazon.com
Der Gründer von Amazon.com (NASDAQ:AMZN), Jeff Bezos, sagt gerne, dass „es immer noch Tag 1 ist“. Damit meint er, dass das Unternehmen die Mentalität des ersten Tages als Start-up beibehält. Dies ist die Art von Leitphilosophie, die diese FAANG-Aktie noch viel höher treiben könnte, obwohl die Marktkapitalisierung von Amazon bereits über 1,7 Billionen Dollar liegt.
Es gibt tatsächlich einen guten Grund für Investoren, Amazon mit einer „Tag 1“-Perspektive zu betrachten. Sicher, das Unternehmen ist der 800 Pfund schwere Gorilla im E-Commerce. Allerdings machten die E-Commerce-Verkäufe in den USA im zweiten Quartal 2021 nur 12,5 % des gesamten Einzelhandelsumsatzes aus. Amazon hat in diesem Kernmarkt noch ein enormes Wachstumspotenzial.
Noch mehr Möglichkeiten hat das Unternehmen mit Amazon Web Services (AWS). Dieses Cloud-Geschäft bleibt trotz des sich verschärfenden Wettbewerbs ein enormer Wachstumstreiber.
Und es ist wirklich Tag 1 für Amazon in mehreren anderen Bereichen. Das Unternehmen hat in diesem Sommer seinen Telegesundheitsdienst eingeführt. Kürzlich stellte es seinen ersten Roboter vor – einen Hund namens Astro. Amazon hat auch das Potenzial, in den Bereichen Videospiele, selbstfahrende Autos und mehr zu expandieren.
- Apple
Eine Sache, die Buffett nie macht, ist die Besessenheit von einem einzigen Quartalsbericht. Das ist eine Lektion, die jeder Anleger befolgen sollte, insbesondere im Fall des Umsatzrückgangs von Apple (NASDAQ:AAPL) im vierten Quartal 2021.
Sicher, Apple hat nicht den Umsatz erzielt, den die Wall Street erwartet hatte. Das Problem waren jedoch Lieferengpässe, die durch eine weltweite Chip-Knappheit und Produktionsunterbrechungen in Südostasien aufgrund von COVID-19 verursacht wurden. Das sind nur vorübergehende Probleme. Trotz des Gegenwinds ist es Apple gelungen, den Umsatz im Jahresvergleich um 29 % zu steigern.
Noch wichtiger ist, dass die langfristigen Aussichten des Unternehmens nach wie vor gut sind. Das iPhone-Ökosystem von Apple ist so stabil wie eh und je. Vor allem das Dienstleistungsgeschäft gewinnt an Dynamik. Die zunehmende Verbreitung von 5G-Hochgeschwindigkeitsnetzen wird die Nachfrage nach den Produkten des Unternehmens weiter ankurbeln. Ich erwarte, dass Augmented Reality in den nächsten zehn Jahren ein weiterer wichtiger Wachstumstreiber für Apples Ökosystem sein wird.
Die aktuelle Chip-Knappheit und die Auswirkungen von COVID-19 auf die Produktion werden in naher Zukunft keine Rolle spielen. Sie können darauf wetten, dass Buffett beim jüngsten Kursrückgang keine seiner Apple-Aktien verkaufen wird. Es würde mich nicht überraschen, wenn er stattdessen mehr von der Top-Aktie in Berkshires Portfolio kauft.
- Mastercard
Im Gegensatz zu Apple hat Mastercard (NYSE:MA) die Erwartungen in seinem letzten Quartalsbericht übertroffen. Der Finanzdienstleistungsriese verzeichnete ein Umsatzwachstum von 30 % und einen Gewinnanstieg von 59 %.
Aber auch hier ist die Momentaufnahme dessen, was das Unternehmen bereits geleistet hat, nicht annähernd so entscheidend wie seine Zukunftsaussichten. Und die Zukunft von Mastercard sieht immer noch sehr rosig aus, vor allem dank mehrerer neuer Initiativen.
Mit Mastercard Installments steht das Unternehmen im Zentrum der schnell wachsenden „Jetzt kaufen, später bezahlen“-Möglichkeit. Der neue Service kann überall im Mastercard-Netzwerk genutzt werden, sowohl online als auch in Geschäften.
Mit der Übernahme von CipherTrace baut das Unternehmen sein Angebot an Kryptowährungsdiensten weiter aus. Die bevorstehende Übernahme des europäischen Technologieanbieters Aiia erweitert die Bemühungen von Mastercard um eine Vorreiterrolle im Open Banking, das es Verbrauchern und Unternehmen ermöglicht, ihre Daten zu nutzen, um Finanzdienstleistungen einfach und sicher zu erhalten.
Diese neuen Produkte und Geschäfte unterstreichen die Schlüsselrolle, die Mastercard beim Übergang vom Bargeld zum digitalen Zahlungsverkehr spielt. Mastercard ist eine Buffett-Aktie, die Sie im November kaufen und für immer halten können.
